三季报点评：国泰上证综合交易ETF基金季度涨幅12.33%

证券之星消息，日前国泰上证综合交易ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模18.97亿元，季度净值涨幅为12.33%。

从业绩表现来看，国泰上证综合交易ETF基金过去一年净值涨幅为23.5%，在同类基金中排名1522/3046，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-9.77%，成立以来的最大回撤为-19.08%。

从基金规模来看，国泰上证综合交易ETF基金2025年三季度公布的基金规模为18.97亿元，较上一期规模19.88亿元变化了-9096.37万元，环比变化了-4.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，债券占净值比0.03%，现金占净值比0.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.48%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为3.22%。

国泰上证综合交易ETF现任基金经理为梁杏 吴中昊。其中在任基金经理梁杏已从业9年又145天，2020年8月21日正式接手管理国泰上证综合交易ETF，任职期间累计回报为47.26%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为48.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度上证从3400点加速上涨,直到3900点后窄幅震荡。期间,全球AI产业链的持续资本开支推动了通信,芯片等行业的业绩预期上调,带动了科技成长的行情。同时,受地缘政治,贸易摩擦,叠加美联储降息预期的影响,黄金,有色等周期商品也呈现上涨趋势。三季度上证指数上涨12.73%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000分别涨跌幅为17.90%,25.31%,19.17%。三季度A股在大小盘风格上并不明确,但成长估值风格迅速切换,上半年受到青睐的低估值行业在三季度均出现下行,银行三季度下跌8.68%。

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