三季报点评：易方达中证500增强策略ETF基金季度涨幅26.11%

证券之星消息，日前易方达中证500增强策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.17亿元，季度净值涨幅为26.11%。

从业绩表现来看，易方达中证500增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为37.67%，在同类基金中排名183/520，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.05%。而基金过去一年的最大回撤为-13.18%，成立以来的最大回撤为-26.85%。

从基金规模来看，易方达中证500增强策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.17亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-1113.49万元，环比变化了-8.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.68%，债券占净值比0.03%，现金占净值比7.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.46%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为2.21%。

易方达中证500增强策略ETF现任基金经理为官泽帆。其中在任基金经理官泽帆已从业9年又37天，2023年2月17日正式接手管理易方达中证500增强策略ETF，任职期间累计回报为34.42%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证500增强策略ETF（563030），季度净值涨幅为26.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从截止本报告期末已公布的最新宏观经济数据来看,当前国内经济呈现内需延续下行、外需维持韧性的态势。受消费补贴政策退坡影响,8月社零同比增长3.4%,较前值回落0.3%,连续3个月回落;在“反内卷”市场化推进下,1-8月固定资产投资累计同比增长0.5%,较前值回落1.1%,连续两个月负增长;地产销售和投资跌幅仍在扩大,制造业投资同样连续两个月负增长;8月工业增加值同比增长5.2%,较前值小幅回落;8月出口同比增长4.4%,虽较前值有所下降,但仍维持正增长。本报告期内,尽管宏观经济数据并未有实质性改善,但整体宏观风险不确定性有所减弱,伴随海外方面中美关系趋于缓和,市场情绪回暖,三季度市场演绎出放量上涨的慢牛行情:各大宽基指数均录得两位数以上涨幅,沪深300上涨17.90%,中证500上涨25.31%,中证1000上涨19.17%,其中创业板指与科创50指数,更是分别上涨了50.40%、49.02%,涨幅显著。从行业指数表现来看,通信、电子、电力设备等代表科技成长主题的行业板块涨幅居前,偏重防御的银行、交通运输、石油石化表现靠后,其中银行更是下跌了10.19%。从风格表现来看,成长风格表现最为突出,无论是在大盘还是小盘,成长风格都要显著优于价值风格;另一方面,之前表现强势的小盘风格,在本报告期内相对大盘表现也有所减弱,中证2000指数表现稍落后于大盘宽基指数。本报告期内,市场以AI算力为主线,主题板块呈现高低切换特征,投资者交投情绪活跃,A股成交量持续维持在较高水平,大多数量化选股因子的表现平稳,持续贡献超额收益。本基金为指数增强型ETF基金,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,采用多因子量化选股模型对个股进行超低配,在兼顾ETF产品特性的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。

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