一季报点评：中信保诚国企红利量化选股股票C基金季度涨幅3.39%

证券之星消息，日前中信保诚国企红利量化选股股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为3.39%。

从业绩表现来看，中信保诚国企红利量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为7.79%，在同类基金中排名857/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-5.6%，成立以来的最大回撤为-12.63%。

从基金规模来看，中信保诚国企红利量化选股股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模4106.89万元变化了-1499.01万元，环比变化了-36.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.33%，无债券类资产，现金占净值比7.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.54%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为3.85%。

中信保诚国企红利量化选股股票C现任基金经理为黄稚，近期离任的基金经理为HAN YILING。其中在任基金经理黄稚已从业7年又274天，2024年3月22日正式接手管理中信保诚国企红利量化选股股票C，任职期间累计回报为12.97%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚国企红利量化选股股票A（020768），季度净值涨幅为3.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,海外方面,中东地缘冲突激化并持续发酵,能源价格快速上涨并保持高位,美联储降息预期大幅降温,美元指数走强,黄金价格回调,风险资产普遍承压。国内方面,经济呈现温和复苏态势。1-2月国内金融、经济数据均好于预期,3月PMI回升至荣枯线以上,外需韧性较强,内需温和修复。 受中东局势影响,市场风险偏好承压。报告期内,A股权益市场震荡调整,上证指数下跌1.94%,沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,创业板指数下跌0.57%,科创50指数下跌6.54%。行业方面,煤炭、石油石化等能源类行业本期收益居前,而非银金融、商贸零售等行业收益居后。随着市场调整,红利资产表现出较好的防御属性,中证红利指数上涨4.07%,中证国企红利指数上涨4.02%。 本基金重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。在基金投资上,报告期内维持较高股票仓位,坚持采用量化选股模型进行股票投资,目标是选择股息率较高、分红稳定、盈利持续性较强的上市公司构建投资组合,适度控制行业偏离,本期重点配置银行、煤炭、交通运输等传统高分红行业,在一季度风险偏好承压的市场环境下表现相对稳健。我们将继续坚持既定投资方向,持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况,对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

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