证券之星消息，日前万家智造优势混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.24亿元，季度净值涨幅为6.88%。
从业绩表现来看，万家智造优势混合A基金过去一年净值涨幅为40.9%，在同类基金中排名2088/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.32%，成立以来的最大回撤为-48.54%。
从基金规模来看，万家智造优势混合A基金2026年一季度公布的基金规模为2.24亿元，较上一期规模4.12亿元变化了-1.88亿元，环比变化了-45.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.52%，无债券类资产，现金占净值比18.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.31%，第一大重仓股为民士达（920394），持仓占比为9.21%。
万家智造优势混合A现任基金经理为张希晨。其中在任基金经理张希晨已从业3年又24天，2024年2月8日正式接手管理万家智造优势混合A，任职期间累计回报为72.02%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家智造优势混合A（006132），季度净值涨幅为6.88%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场保持震荡,1月春季躁动后受中东地缘冲突影响市场有所回调,科技链的存储、新能源,周期链的煤炭、有色、化工,表现出结构性机会。去年底我们提示谨防地缘冲突的风险,但仍然超出了我们的预期。本产品在一季度继续调整结构,增加了军工、化工、创新药等方向的配置,进一步优化个股配置。 u3000u3000本基金坚持以自下而上选股为主,自上而下均衡成长、控制风险为辅,重点配置了中长期具备持续成长力的智能制造类公司。特别是在国内外环境面临较大变化和不确定性的背景下,不同产业的变化仍在持续,或是迭代演化,或是周期成长,一些企业的竞争优势仍在不断加大。一方面AI应用、新消费、创新药、机器人、商业航天、脑机接口、可控核聚变等新动能不断为经济积蓄新动能,新质生产力和高质量发展理念在各细分领域逐步推进,另一方面,传统制造产业持续壮大的同时,两新两重、防内卷式竞争、新时代强军等政策思想工具不断出台和加码,产业走向的新思路、新变化值得我们持续跟踪和验证。随着过去一段时间市场的震荡,不断从中出现中长期角度极具赔率和胜率的细分龙头企业,而调整给了我们以更高性价比和更低时间成本去持有的机会。 u3000u3000展望2026年二季度,仍需持续关注地缘冲突的进展,中长期来看G2科技竞争持续,国内宏观经济稳中有进、科技创新继续引领新质生产力,两会顺利召开十五五规划展望逐渐清晰,流动性边际充裕、长期向好形势不变。总之,市场方面我们仍认为整体上机会大于风险,市场在2026年将继续挑战前期高点,板块结构性和个股机会仍然有分化,节奏上取决于居民存款入市的情况,风险主要来自于地缘性冲突。 u3000u3000智造优势主题基金重点关注以下几个方向：1)以人工智能、AI应用、电子半导体为代表的科技制造领域;2)以商业航天、机器人、深海科技、低空经济、量子通信、低温超导等为代表的新质生产力和未来产业;3)以机械设备、基础化工、新能源、国防军工、汽车为代表的各细分领域,和以医疗器械、家电轻工建材为代表的顺周期或泛制造业领域。组合将分散主题在单一方向上的集中度,不断动态调整以保持整体风险收益比的最大化,努力为持有人创造持续稳定的回报。
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