一季报点评：中信保诚中证500指数增强A基金季度涨幅1.17%

证券之星消息，日前中信保诚中证500指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为1.17%。

从业绩表现来看，中信保诚中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为40.4%，在同类基金中排名1477/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-14.68%，成立以来的最大回撤为-14.68%。

从基金规模来看，中信保诚中证500指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模4016.56万元变化了3224.35万元，环比变化了80.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.76%，债券占净值比2.49%，现金占净值比13.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.53%，第一大重仓股为金诚信（603979），持仓占比为2.36%。

中信保诚中证500指数增强A现任基金经理为王颖。其中在任基金经理王颖已从业9年又68天，2024年6月21日正式接手管理中信保诚中证500指数增强A，任职期间累计回报为73.18%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚景气优选混合A（020151），季度净值涨幅为7.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济平稳开局。1-2月生产较强,投资增速转正,消费温和修复,数据基本符合预期。3月海外冲突扰动下,全球通胀预期升温,全球资本市场波动率有所抬升。 市场方面,一季度A股市场先涨后跌,震荡加剧。从行业表现上看,一季度,煤炭、石油石化、通信相对领涨,消费、非银、商贸零售跌幅相对居前;从板块上看,油气、光通信、光模块、电网设备等主题表现较突出,并呈现轮动行情。从量化角度看,一季度全A内量化因子表现波动较大：1-2月,动量、成长、分析师预期类因子表现较强,估值类因子明显回撤;3月,估值、盈利类因子表现较突出,流动性、动量等因子回撤较大。本季度中证500内因子表现与全A内基本一致,大类因子波动较大,量化模型本季度表现亦有波动。 本报告期内,在基金投资运作方面,本基金为指数增强型基金,跟踪的标的指数为中证500指数。一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 在投资策略方面,本基金以多因子量化投资策略为主,通过多策略分散投资,力求在控制基金与标的指数偏离度的基础上,获取更高的超额收益。本基金在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,力争获取收益增厚的机会。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。