一季报点评：国投瑞银中证500指数量化增强Y基金季度涨幅1.94%

证券之星消息，日前国投瑞银中证500指数量化增强Y基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为1.94%。

从业绩表现来看，国投瑞银中证500指数量化增强Y基金过去一年净值涨幅为46.45%，在同类基金中排名254/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-12.36%，成立以来的最大回撤为-12.76%。

从基金规模来看，国投瑞银中证500指数量化增强Y基金2026年一季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模63.79万元变化了4878.1万元，环比变化了7646.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.45%，债券占净值比0.1%，现金占净值比7.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.99%，第一大重仓股为方正科技（600601），持仓占比为5.1%。

国投瑞银中证500指数量化增强Y现任基金经理为殷瑞飞。其中在任基金经理殷瑞飞已从业12年又212天，2024年12月13日正式接手管理国投瑞银中证500指数量化增强Y，任职期间累计回报为44.19%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投资源LOF（161217），季度净值涨幅为8.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度我国宏观经济保持温和复苏态势。在外部环境复杂性和内部转型压力下,经济增长面临一定挑战,但整体仍展现出较强韧性。从生产端看,今年1-2月工业增加值同比增长6.3%,增速显著高于2025年全年水平。消费端,1-2月社会消费品零售总额同比增长2.8%,较2025年12月同比增速回升1.9%,总体呈现温和的复苏态势。1-2月M2同比增速维持在9%的水平,货币政策整体保持稳健中性,既为经济复苏提供必要的流动性支持,又避免过度宽松引发通胀风险。 市场方面,一季度A股呈现"先扬后抑、结构极致分化"的走势。年初政策与流动性共振推动市场强势上行,沪指一度突破4100点;3月受地缘冲突扰动与获利回吐影响,指数震荡回调。最终一季度上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%。行业表现差异明显,石油石化、煤炭、公用事业等能源与防御板块领涨,商贸零售、金融、地产等行业相对低迷。 基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得长期的超额收益。

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