二季报点评：建信中证500指数量化增强发起C基金季度涨幅24.13%

证券之星消息，日前建信中证500指数量化增强发起C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为24.13%。

从业绩表现来看，建信中证500指数量化增强发起C基金过去一年净值涨幅为26.49%，在同类基金中排名220/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-18.6%，成立以来的最大回撤为-29.42%。

从基金规模来看，建信中证500指数量化增强发起C基金2026年二季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模4799.55万元变化了244.53万元，环比变化了5.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.98%，无债券类资产，现金占净值比14.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.49%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.4%。

建信中证500指数量化增强发起C现任基金经理为叶乐天 刘明辉。其中在任基金经理叶乐天已从业14年又125天，2022年12月23日正式接手管理建信中证500指数量化增强发起C，任职期间累计回报为34.29%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证500指数量化增强发起A（016267），季度净值涨幅为24.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型产品,投资目标是在跟踪标的指数的前提下,力争获取稳健超额收益。2026年二季度中证500指数整体震荡上行,呈波段分化走势。4月随AI主线稳步抬升,中盘制造、电子板块贡献主要涨幅;5月区间窄幅震荡,资金博弈加剧、板块轮动加快;6月先冲高后因季末止盈出现剧烈波动,下旬探底回升,季度收官大幅收涨,结构性机会集中于科技制造赛道。基金管理人主要以多因子量化模型,从各维度数据提取因子搭建模型,选择预期收益高的股票,在保持行业中性、风格中性的同时构建投资组合,在严控跟踪误差的基础上,重点布局高预期收益标的,兼顾指数增强增效与组合风险管控双重目标。同时,管理人灵活运用股指期货工具动态调节组合仓位,辅以基差交易策略增厚收益,进一步强化指数增强效果。

本文数据来源于建信中证500指数量化增强发起C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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