二季报点评：西部利得均衡优选混合C基金季度涨幅44.95%

证券之星消息，日前西部利得均衡优选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模10.17亿元，季度净值涨幅为44.95%。

从业绩表现来看，西部利得均衡优选混合C基金过去一年净值涨幅为61.85%，在同类基金中排名812/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.69%。而基金过去一年的最大回撤为-18.05%，成立以来的最大回撤为-18.05%。

从基金规模来看，西部利得均衡优选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为10.17亿元，较上一期规模7.41亿元变化了2.76亿元，环比变化了37.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.37%，债券占净值比2.14%，现金占净值比12.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.87%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.36%。

西部利得均衡优选混合C现任基金经理为董伟炜。其中在任基金经理董伟炜已从业7年又193天，2025年1月24日正式接手管理西部利得均衡优选混合C，任职期间累计回报为81.91%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得景程混合A（673141），季度净值涨幅为55.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股市场总体呈现震荡走强态势,风格/行业分化较为明显。4月份,随着美伊战争逐步降级,油价冲高回落,美国AI数据和资本开支持续上修驱动,科技类资产持续大幅上涨,其中AI算力特别是算力上游材料,半导体设备等环节因为持续紧缺领涨市场,行业上电子,建材,通信,机械,化工等行业领涨;而消费者服务、食品饮料、传媒、石油石化等方向表现落后。二季度末,市场出现高位成长波动加剧,资金部分流向创新药、非银金融等低位板块,风格再平衡被广泛讨论,此外贵金属价格在二季度出现较大幅度调整,相应的工业金属板块股票也出现较大的调整。港股方面,恒生指数尤其是恒生科技指数持续走弱。 u3000u3000本基金在报告期内运用了仓位管理,组合结构动态优化和个股选择等策略,净值表现超越业绩比较基准。二季度,本基金总体维持较高的仓位,结构上总体超配AI算力,半导体,泛资源,化工,新能源等方向,低配了金融,食品饮料,房地产等方向,上述配置总体带来了正超额收益,但在泛资源,尤其是工业金属以及化工行业的带来了负贡献。港股方面,本基金相对基准进行了低配,同时减持了互联网类股票,增持了AI上游材料股票,获得了较好的效果,二季度末,本基金增加了非银金融行业的配置。 u3000u3000后续我们仍将坚持"合理估值基本面优势"投资理念和"三位一体"方法论体系,平衡好收益获取和风险控制,力争为投资者持续创造合理投资回报以及良好的投资体验感。

本文数据来源于西部利得均衡优选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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