二季报点评：国泰金龙行业混合基金季度涨幅13.03%

证券之星消息，日前国泰金龙行业混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模9.09亿元，季度净值涨幅为13.03%。

从业绩表现来看，国泰金龙行业混合基金过去一年净值涨幅为20.96%，在同类基金中排名901/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-31.82%，成立以来的最大回撤为-60.25%。

从基金规模来看，国泰金龙行业混合基金2026年二季度公布的基金规模为9.09亿元，较上一期规模9.09亿元变化了68.32万元，环比变化了0.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.64%，债券占净值比30.79%，现金占净值比1.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.26%，第一大重仓股为厦门钨业（600549），持仓占比为7.48%。

国泰金龙行业混合现任基金经理为陈异。其中在任基金经理陈异已从业4年又32天，2022年6月21日正式接手管理国泰金龙行业混合，任职期间累计回报为-15.71%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰金龙行业混合（020003），季度净值涨幅为13.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股市场整体向好,但结构分化显著。海外地缘政治对油价的影响开始消除,油价回落至上涨前位置。国内经济而言,仍然呈现了经济转型期特征更加明显,以转型发展为代表的新质生产力加速推进。从海外环境来看,美国经济下行趋势明确,提前透支的服务业需求持续下降,居民支出增速也出现下降,失业率上行。制造业在AI的带动下出现上升,但是对于美国经济而言占比相对较小。流动性层面,沃什上任美联储主席后市场开始出现加息预期,我们认为美国较难真正加息,随着油价的回落,加息预期将呈现回落。美元长期走弱的方向明确,此前配置美国资产的全球资金将回流中国,这将在中长期带来中国资产的价值重估。在报告期内,我们投资策略以供需存在缺口的周期股为主,精选其中具备周期成长属性的个股。以科技板块投资为辅,在其中精选优质个股。

本文数据来源于国泰金龙行业混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。