三季报点评：中泰红利量化选股股票发起C基金季度涨幅8.34%

证券之星消息，日前中泰红利量化选股股票发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为8.34%。

从业绩表现来看，中泰红利量化选股股票发起C基金过去一年净值涨幅为-0.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-12.25%，成立以来的最大回撤为-12.59%。

从基金规模来看，中泰红利量化选股股票发起C基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模93.28万元变化了17.49万元，环比变化了18.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.5%，无债券类资产，现金占净值比7.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.62%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为5.04%。

中泰红利量化选股股票发起C现任基金经理为邹巍。其中在任基金经理邹巍已从业6年又323天，2024年6月4日正式接手管理中泰红利量化选股股票发起C，任职期间累计回报为13.76%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰红利量化选股股票发起A（021167），季度净值涨幅为8.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,市场出现明显调整,各大宽基指数都出现调整,中证红利指数(000922.CSI)再次体现出防守特征。凭借高股息属性和低估值优势,在大盘大幅调整的背景下逆势上涨9.38%,成为市场中的避风港。虽然9月有所回调,但整体仍保持强势,本季度,我们投资策略没有变化,依旧坚持原有的客观指标选股框架:依据股息率、历史波动率及历年股息率稳定性等指标筛选备选股票,同时对处于衰退中的行业进行定性剔除。在个股权重配置上,通过量化方式控制组合在规模及行业因子上的过度暴露。从实际效果看,本季度基金业绩略优于业绩基准。原因主要是由于配置仓位高于业绩基准的比较仓位导致。作为一只高度依赖客观指标筛选投资标的的基金,我们一直以来的核心工作是对相关市场数据(如股息率等)可能出现的失真进行合理调整,准确评估上市公司分红的稳定性与可持续性,以识别出真正具备长期稳定分红潜力的优质股票,规避虚假的高股息陷阱。此外,我们将继续坚持通过量化风险管理策略,合理控制投资组合在行业、规模等方面的集中度,避免风格因子过于集中,以防市场不利时带来过大损失。

本文数据来源于中泰红利量化选股股票发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。