三季报点评：太平灵活配置基金季度涨幅-5.25%

证券之星消息，日前太平灵活配置基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.41亿元，季度净值涨幅为-5.25%。

从业绩表现来看，太平灵活配置基金过去一年净值涨幅为-12.01%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-20.13%，成立以来的最大回撤为-74.44%。

从基金规模来看，太平灵活配置基金2026年三季度公布的基金规模为2.41亿元，较上一期规模2.54亿元变化了-1325.73万元，环比变化了-5.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.52%，债券占净值比9.2%，现金占净值比9.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.62%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为3.19%。

太平灵活配置现任基金经理为肖婵 陆玲玲。其中在任基金经理肖婵已从业2年又291天，2024年1月11日正式接手管理太平灵活配置，任职期间累计回报为-23.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,市场主要指数均下跌,沪深300下跌12.5%,上半年涨幅较大的科技下跌较多,科创综指下跌28%,创业板指下跌27.8%;相反上半年跌幅较大的红利和传统板块在三季度逆势上涨。从行业层面看,煤炭、农林牧渔、银行、房地产、医药等行业涨幅靠前,有色、电力设备与新能源、通信、国防军工、电子等行业跌幅较大。二季度科技的大幅上涨,导致科技相关板块拥挤度较高,三季度可以理解为是对上半年极致行情的均值回归。海外方面,美联储已经加息25bp,预计今年内还有加息,可能压制高估值的成长股的行情表现。 u3000u3000三季度,我们的组合保持着中低仓位,配置上"高股息打底,低估值防御,成长博弹性"。对AI相关的配置收敛到有新技术突破或通胀属性的设备以及国产算力上,并增配了医药研发产业链和估值较低的内需传统板块,同时通过对煤炭的配置对冲通胀与高利率风险,通过配置红利资产增强安全垫。 u3000u3000展望四季度,我们将更加重视对2027年的布局,保持对宏观经济形势与AI产业发展的密切跟踪,积极挖掘将在2027年有显著变化的方向与标的,并谨慎判断各类资产的风险收益比,据此调整各类资产的持仓权重。我们将一如既往,勤勉尽责,努力为持有人创造可持续的超额回报。

本文数据来源于太平灵活配置2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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