三季报点评：广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金季度涨幅-6.82%

证券之星消息，日前广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.58亿元，季度净值涨幅为-6.82%。

从业绩表现来看，广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为-5.53%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-2.11%。而基金过去一年的最大回撤为-11.76%，成立以来的最大回撤为-11.76%。

从基金规模来看，广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金2026年三季度公布的基金规模为1.58亿元，较上一期规模1.7亿元变化了-1143.51万元，环比变化了-6.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.2%，债券占净值比5.63%，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.2%，第一大重仓股为国泰海通（601211），持仓占比为0.2%。

广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y现任基金经理为王浩。其中在任基金经理王浩已从业2年又45天，2025年6月25日正式接手管理广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y，任职期间累计回报为6.51%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度以来,受海外人工智能算力投资预期波动、地缘政治风险反复等因素影响,A股市场由前期上行逐步转入冲高回落、震荡修复的格局,市场风格有所再平衡。主要宽基指数整体回落,上证指数、沪深300分别下跌6.16%和12.49%;前期涨幅较大的成长板块调整更为明显,创业板指、科创50分别下跌27.80%和30.70%。 分月来看,7月,海外人工智能算力投资可能过剩的担忧升温,叠加存储芯片产业链调整,市场风险偏好下降,主要指数普遍回落。8月,随着前期获利盘逐步消化及政策预期改善,市场呈现震荡修复态势,成长板块在二次探底后有所反弹。9月以来,市场再度转入震荡偏弱格局,成交活跃度下降,结构性机会有所减少。 海外市场方面,受人工智能相关资本开支预期变化及美联储货币政策预期调整影响,美股三季度以来呈现先抑后扬走势,市场波动有所加大。黄金价格在美元走强及美联储政策变化等因素影响下冲高回落。国内债券市场整体表现稳健,10年期国债收益率较季初有所下行。 报告期内,本基金延续全球多元资产配置策略,配置A股、国内债券、美股及黄金等资产,力求通过跨市场、跨资产类别的分散投资,优化组合风险收益特征,争取实现稳健的投资回报。组合管理方面,本基金适度增配中长期纯债基金,降低可转债基金及二级债基的配置比例,并结合市场变化对权益资产比例进行战术性调整。底层资产筛选方面,本基金依托定性与定量相结合的评价体系,优选业绩表现较优的标的,以把握风格切换过程中的投资机会。与此同时,本基金继续根据市场变化对持仓进行动态调整,并灵活运用场外基金与ETF等工具优化组合结构,提升组合配置效率。 展望2026年四季度,市场或延续震荡整固、结构再平衡的运行态势。随着市场关注点逐步由估值扩张转向盈利兑现,主要指数或以区间震荡为主,结构性轮动仍将是重要特征。海外方面,需关注美国中期选举进程、美伊地缘局势及油价变化对全球资产价格和市场风险偏好的潜在影响。

本文数据来源于广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。