登上国际舞台
在刚刚过去的2010年,全球几大IPO项目的保荐承销名单中,“中”字投行频频上榜。
去年11月18日,全球最大的汽车制造商之一美国通用汽车公司在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市,成为全球发行规模最大的IPO。中金公司与工银国际担任副主承销商。
中金是国内券商中较早的“出海者”。早在1998年,中金公司就已在香港成立分公司。目前,中金已在纽约、新加坡和伦敦也相继成立了分支机构,并参与了普洛斯、通用汽车等多个国际企业的IPO发行。
与中金相比,2008年才正式更名并开展投资银行业务的工银国际,进步可以用突飞猛进来形容。去年12月,全球第二大采矿业公司——巴西淡水河谷公司的香港预托凭证(HDR)在香港联交所挂牌上市。工银国际担任其财务顾问。此外,工银国际2010年还参与了巴西石油股票增发、友邦保险(AIA)IPO等超大型资本市场融资项目。
“借助母公司的实力,工银国际现在已经成为香港最活跃的中资投行之一。”一位接近共银国际的人士向本报记者表示。
作为国际化“先行者”和“后起之秀”,中金公司和工银国际去年的成绩表明,“中”字投行已开始起舞国际市场。
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