从23年三季度开始观察到一些需求企稳的信号，但是修复节奏斜率仍需要确认。2024开年以来的市场变化仍很剧烈，市场信心略显不足。从我们的角度，宏观节奏难以精准把握，但是一些自下而上观察到的产业趋势仍在继续，考虑以下持续布局方向：
1)随着自身竞争力增强，在高端制造行业中提升全球份额的企业不断增多；
2)细分行业中仍有很多依靠自身供给驱动需求，实现稳健增长的公司；
3)当前一些行业产能扩张开始审慎，业内龙头的经营环境可能会改善。
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