机构建议关注AI应用场景落地，科创半导体ETF(588170)强势上涨

截至2025年7月23日 11:02，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨2.59%，成分股京仪装备上涨6.85%，中科飞测上涨5.94%，中微公司上涨5.41%，拓荆科技，芯源微等个股跟涨。科创半导体ETF(588170)上涨2.42%，最新价报1.06元。流动性方面，科创半导体ETF(588170)盘中换手17.11%，成交4350.20万元，市场交投活跃。

消息面上，7月23日，宇树机器人概念局部活跃，吉华集团反包涨停，金发科技涨超6%，卧龙电驱、浙江荣泰跟涨。近期机器人领域迎来重要技术突破，字节跳动Seed团队发布通用机器人模型GR-3，该模型具备泛化到新物体和新环境的能力。同时，商汤科技宣布进军具身智能领域，其核心团队已初步组建完毕。

五矿证券认为，每次半导体的技术进步，也会带动全球的制造业增长。过去三十多年，全球半导体市场受PC、互联网、智能手机、新能源汽车等多轮终端应用技术的驱动。本轮半导体周期的核心是人工智能，AI应用场景的落地是关键，比如：智能终端、自动驾驶、人形机器人、AI手机/电脑/物联网等。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类：020356、C类：020357)，指数中半导体设备(59%)、半导体材料(24%)占比靠前，充分聚焦半导体上游。