三季报点评：农银瑞康6个月持有混合基金季度涨幅3.01%

证券之星消息，日前农银瑞康6个月持有混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为3.01%。

从业绩表现来看，农银瑞康6个月持有混合基金过去一年净值涨幅为5.18%，在同类基金中排名559/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.63%，成立以来的最大回撤为-8.03%。

从基金规模来看，农银瑞康6个月持有混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模4857.62万元变化了344.52万元，环比变化了7.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.58%，债券占净值比94.35%，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.59%，第一大重仓股为三峡能源（600905），持仓占比为2.42%。

农银瑞康6个月持有混合现任基金经理为郭振宇。其中在任基金经理郭振宇已从业5年又268天，2021年7月20日正式接手管理农银瑞康6个月持有混合，任职期间累计回报为6.42%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银瑞康6个月持有混合（012430），季度净值涨幅为3.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第三季度,央行从警示长债风险转为实际卖出长债,债市有所调整,收益率明显上行;但8月末的公告暗示央行同时买入短期国债,保持流动性净投放,反映央行货币政策仍然在宽松范畴,叠加经济持续低迷大幅降息预期升温,收益率再度走低并创出年内新低;9月底央行联合各部委召开假期前重要政策会议,推出一系列刺激经济的重大政策,暗示经济政策从稳健转为积极,政策的大幅转变提振了风险偏好,稳健型资产债券需求下降,债市大幅调整。组合跟随市场变化灵活调整持仓,但由于市场变化较快,且组合延续此前较高久期和仓位操作,导致9月底大幅调整时债券组合遭受了一定程度的净值回撤;权益资产方面,在市场连续调整后由于担忧组合回撤较大,9月初减持了部分权益仓位,但在政策转向后,及时增加部分权益仓位,使得组合在三季度内获得一定的权益资产收益,避免债券组合回撤带来的整体净值回撤。展望四季度,经济企稳回升仍然需要宽松货币政策支撑,但短期风险偏好抬升也将削弱债券的吸引力,预计债市整体呈震荡走势。组合计划在区间波段操作上挖掘更多超额收益,同时在信用类品种上,挖掘信用利差走阔带来的息差配置机会,力争组合持续获得稳健票息收益。权益在风险偏好抬升基础上仍有一定的交易性机会,组合计划继续增加权益资产配置,并积极采取波段操作方式,提升组合的超额收益。

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