三季报点评：平安恒泰1年持有混合C基金季度涨幅-1.26%

证券之星消息，日前平安恒泰1年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-1.26%。

从业绩表现来看，平安恒泰1年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-0.53%，在同类基金中排名1246/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.47%，成立以来的最大回撤为-9.9%。

从基金规模来看，平安恒泰1年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1526.99万元变化了-226.39万元，环比变化了-14.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.45%，债券占净值比106.06%，现金占净值比2.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.68%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为0.81%。

平安恒泰1年持有混合C现任基金经理为曾小丽。其中在任基金经理曾小丽已从业6年又94天，2023年6月13日正式接手管理平安恒泰1年持有混合C，任职期间累计回报为-3.37%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安添润债券C（015626），季度净值涨幅为0.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,“三中”全会及随后的政治局工作会议传递出稳增长的信号,后期配套政策渐进推出,但对经济的刺激效果有限。国内宏观数据显示内需持续向弱,同时面临贸易摩擦加剧的外部环境,企业盈利能力普遍下滑,信心严重不足。季末,政策出现明显转折,金融部委在金融支持经济高质量发展发布会上宣布了量化宽松及支持资本市场创新工具,同时中央政治局节前召开了经济工作会议,强调加大财政货币政策逆周期调节力度,促进房地产市场止跌回稳,努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市。受政策利好刺激,资本市场出现较大波动。债券市场在政策转折前整体收益率水平下行,利率表现强于信用,期间虽有央行进场买卖国债的影响,但随着央行降息和广谱利率下调预期的增强,长端、超长端利率债创出年内新低。在政策转折后,出现股债翘翘板效应,债券收益率大幅度上行,报告期内信用债收益率水平整体甚至最终出现了上行的局面。权益市场则先抑后扬,前期出现了持续性的回调,于节前一周出现了大幅上涨的系统性反弹行情。在此期间红利股前期受到业绩的影响,后期则受到风格影响,整体收益相对偏弱,其余板块均强势反弹。转债市场前期出现相对于权益市场的超调,表面看是信用资质和赎回的冲击,但根本原因仍是权益市场走弱所导致。季末跟随权益市场大幅反弹。报告期内,权益部分持仓行业主要分布在煤炭、银行、机械、家电等行业,9月末市场出现大幅反转,小幅增配了部分超跌的医药、建材等行业。转债整体调降了仓位。债券部分主要以信用债持仓为主,利率债阶段性参与长端波段机会,同时在30年期国债触及新低后整体降低了久期和杠杆。

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