三季报点评：长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金季度涨幅3.78%

证券之星消息，日前长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.47亿元，季度净值涨幅为3.78%。

从业绩表现来看，长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金过去一年净值涨幅为4.96%，在同类基金中排名92/247，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.05%。而基金过去一年的最大回撤为-4.85%，成立以来的最大回撤为-8.81%。

从基金规模来看，长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金2024年三季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模1.44亿元变化了393.87万元，环比变化了2.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.87%，债券占净值比4.81%，现金占净值比1.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.79%，第一大重仓股为云铝股份（000807），持仓占比为0.55%。

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A现任基金经理为徐力恒。其中在任基金经理徐力恒已从业1年又241天，2023年2月28日正式接手管理长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A，任职期间累计回报为1.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度的大部分时间,权益市场都延续了年初以来颇为保守的风格,直至季末转折。对于本次转折,或许离不开三点因素:第一,估值便宜。资产价格反映的增长预期甚至显得有些悲观,相当比例的个股的估值跌到了10倍左右的位置,可以说是很便宜;第二,政策提供了外力。一揽子的政策试图扭转预期,避免经济中的价格陷入螺旋式的下行,且政策可能具备连续性;第三,资金形成了合力。无论是内资还是外资,信心受到了鼓舞,在信息媒介高度发达的时代,场外资金更是迅速响应,而ETF等投资工具为资金入市创造了便捷渠道。快速适应市场新的变化,对于任何一个管理人来说都是挑战。每个管理人都有自己的性格,有匹配自身性格的投资方法论,因此在不同市场环境中的受益程度是不一样的。作为一个以FOF为运作形式的组合,通过配置一篮子基金,包容不同管理人的“个性”,使得在不同市场环境下,都可能有表现比较突出的管理人。在保持组合多元性与均衡性的基础上,再适当体现一些我们自身的“个性”。尽管本季度组合净值上涨是以一种短期快速的方式,但不应陷入“速胜论”。权益市场从一开始的估值修复,到后一阶段的基本面驱动,或许仍会经历一个过程,但选股的作用会是逐步突出的。对我们来说,更有持续性的工作仍是识别真正具备个股定价能力的管理人。

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