三季报点评：平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金季度涨幅0.08%

证券之星消息，日前平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.68亿元，季度净值涨幅为0.08%。

从业绩表现来看，平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为2.14%，在同类基金中排名128/174，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.64%。而基金过去一年的最大回撤为-2.94%，成立以来的最大回撤为-7.9%。

从基金规模来看，平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金2024年三季度公布的基金规模为1.68亿元，较上一期规模1.75亿元变化了-728.42万元，环比变化了-4.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.17%，无债券类资产，现金占净值比8.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.16%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为0.08%。

平安养老2025一年持有期混合(FOF)A现任基金经理为高莺 李正一。其中在任基金经理高莺已从业5年又130天，2020年12月30日正式接手管理平安养老2025一年持有期混合(FOF)A，任职期间累计回报为2.54%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)（016783），季度净值涨幅为2.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济运行总体平稳,但当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求依然不足,经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。从具体数据上看,7、8月份,工业增加值、服务业生产指数和社会消费品零售总额同比增速基本保持在合理范围之内,但增速有边际回落迹象;8月PPI同比降幅较7月有所扩大,CPI同比增速仍在低位徘徊。9月制造业PMI均为49.8%,较上月有所好转,但仍在50%下方,从该指标内部结构上看,生产端强于需求端的特征仍未改变。海外方面,9月的美联储议息会议,决定将联邦基金目标利率降低50bp,开启降息周期以继续支持经济运行。鉴于此,9月底的我国政治局会议也表达了对经济现状态度上的变化。当季的大类资产表现中,A股市场在连续震荡下跌后迎来政策红利,9月底上演反转行情,行业方面,券商等行业涨幅居前,前期跌幅较大的消费类行业也有亮眼表现;另一方面,受到同样因素的影响,债市几乎与股市呈现出了相反的趋势,形成了冲高回落行情。国际方面,由于主要经济体的需求放缓,原油价格在三季度下跌较多;金价则创出了历史高点;海外权益市场表现偏强,但风格方面前期较强势的科技板块势头有所减弱。在投资策略上,组合继续采用多元资产、多元市场风格配置的方式。当季,权益方面,组合仓位基本保持了前期较低的水平;权益风格方面坚持核心部分以均衡品种为主,考虑到市场的预期偏弱,卫星部分更偏向价值风格。当季市场权益基金整体触底后大幅反弹,组合在9月最后几个交易日业绩弹性相对较低;固收方面,组合仓位较高,配置以中长期纯债基金为主,短债基金为辅,所选标的均为利率债或高等级信用债策略。展望下一阶段,我们相信政府能够通过多种政策工具,巩固和增强经济回升向好态势,加快构建新发展格局,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。资本市场方面,受到9月底政治局会议态度的影响,交易的活跃程度与波动性都有较大的上升。在中央对经济的态度有所变化后,后续政策的跟进将对市场预期起到重要作用;另一方面,增量资金的变化也将对市场形成重大影响,我们将持续对这些因素进行跟踪,以制定相适应的投资策略。

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