三季报点评：国投瑞银专精特新量化选股混合C基金季度涨幅8.74%

证券之星消息，日前国投瑞银专精特新量化选股混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为8.74%。

从业绩表现来看，国投瑞银专精特新量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为4.28%，在同类基金中排名2276/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-31.5%，成立以来的最大回撤为-37.95%。

从基金规模来看，国投瑞银专精特新量化选股混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模487.3万元变化了-122.42万元，环比变化了-25.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.87%，债券占净值比0.24%，现金占净值比4.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.89%，第一大重仓股为捷捷微电（300623），持仓占比为1.52%。

国投瑞银专精特新量化选股混合C现任基金经理为赵建。其中在任基金经理赵建已从业11年又33天，2023年7月15日正式接手管理国投瑞银专精特新量化选股混合C，任职期间累计回报为-7.83%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银金融地产ETF（159933），季度净值涨幅为25.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度初期,A股仍延续之前弱势,主要指数均出现不同程度调整。但从9月下旬开始,一系列宏观经济政策叠加出台,直指消费、房地产、信贷等三大关键环节。政治局会议明确要求加大财政货币政策逆周期调节力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场等。受此影响,A股出现一轮集中式快速反弹,主要宽基指数短期上涨均超过20%。季度来看,大小盘涨幅接近,沪深300、中证500及中证1000区间分别上涨16.07%、16.19%及16.60%。操作上,继续坚持以量化选股为主,市场底部维持较高仓位运作,保持组合与专精特新主题风格相对平衡。近日,工业和信息化部开展了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作,目前已完成相关审核,“小巨人”上市公司进一步扩容。今年以来,从中央到地方,对专精特新中小企业尤其是“小巨人”企业支持力度进一步加大。国常会要求将强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同,全链条支持专精特新企业创新发展。并以实施大规模设备更新为契机,推动专精特新中小企业数字化、智能化、绿色化转型,不断提升核心竞争力。这些举措将有助于专精特新企业实现高质量发展,进而推动我国产业结构升级和经济高质量发展。

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