三季报点评：万家兴恒回报一年持有期混合C基金季度涨幅0.89%

证券之星消息，日前万家兴恒回报一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为0.89%。

从业绩表现来看，万家兴恒回报一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为3.34%，在同类基金中排名883/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.05%，成立以来的最大回撤为-5.85%。

从基金规模来看，万家兴恒回报一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1896.22万元变化了-94.04万元，环比变化了-4.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.65%，债券占净值比104.29%，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.69%，第一大重仓股为沃尔核材（002130），持仓占比为0.2%。

万家兴恒回报一年持有期混合C现任基金经理为苏谋东 张永强。其中在任基金经理苏谋东已从业11年又153天，2022年4月15日正式接手管理万家兴恒回报一年持有期混合C，任职期间累计回报为-1.02%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家瑞祥混合A（001633），季度净值涨幅为2.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券部分:三季度国内宏观经济整体延续偏弱走势。在9月下旬一揽子重振经济和市场的政策出台之前,社会对未来的预期在逐步走弱。三季度债券市场整体表现较好,受益于偏弱的基本面和宽松的货币政策,债券收益率延续上半年大幅下行走势,各期限各品种继续创下本轮下行或者历史新低。展望后市,9月下旬,政府出台了一系列重振经济和市场的政策。我们认为这些政策,以及后续可能的其他政策,对于扭转信心和预期非常关键。另外,与以前的看法一样,我们认为中国经济的结构转型也正在路上,消费需求和供给的结构变化正在发生,技术变革也正在加速。所以,在周期、政策和技术变革的力量下,我们对于未来并不悲观。对于债市,我们认为短期仍有基本面和流动性的支撑,但是在整体收益率极低的情况下,我们认为四季度债市收益率出现低位震荡格局的概率较大。权益部分:2024年三季度,A股市场先是呈现震荡下行,市场成交量一度回落5000亿以下,但是在季末超预期密集政策出台下,市场情绪快速回升,市场连续大涨,成交量放大至2.6万亿左右,市场做多情绪被点燃。展望后市,三季度末出台的政策比较多、力度大,大超市场预期;9月24日,央行宣布同时降准降息,降存量房贷利率可节省1500亿左右负担,有利于扩大消费;统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,创设新的政策工具支持股票市场发展,央行表示首期互换便利操作规模5000亿元,未来可视情况扩大规模,可以再来5000亿元,或者第三个5000亿,态度非常积极。9月26日中央政治局会议召开,会议提出,当前经济运行出现一些新的情况和问题,要加力推出增量政策。对地产、货币和股市都有明确的非常积极表述。对于货币,要降低存款准备金率,实施有力度的降息,预计后面还有宽松。针对股市,要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,也表述较为积极。超预期密集政策的出台,有利于经济的修复,市场信心得到有效提振,A股市场有望维持上涨行情。本产品股票部分的投资策略为主动量化选股策略,运用量化选股模型和行业配置策略,来主动适应不同的市场风格,前瞻性选股,提高选股胜率,力争能获得长期稳定的超额收益。万家兴恒的股票投资在行业和风格配置上相对均衡,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。

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