三季报点评：万家洞见进取混合发起式A基金季度涨幅11.28%

证券之星消息，日前万家洞见进取混合发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为11.28%。

从业绩表现来看，万家洞见进取混合发起式A基金过去一年净值涨幅为21.49%，在同类基金中排名427/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-28.7%，成立以来的最大回撤为-51.19%。

从基金规模来看，万家洞见进取混合发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1095.47万元变化了119.25万元，环比变化了10.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.79%，债券占净值比0.53%，现金占净值比5.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.81%，第一大重仓股为仕净科技（301030），持仓占比为9.97%。

万家洞见进取混合发起式A现任基金经理为刘林峰。其中在任基金经理刘林峰已从业2年又128天，2022年12月23日正式接手管理万家洞见进取混合发起式A，任职期间累计回报为2.93%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家新能源主题混合发起A（015796），季度净值涨幅为14.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场前低后高,三季度末市场出现大幅上涨,市场普涨,券商带头上涨,在市场没有绝对主线的情况下,本基金三季度配置做出了一些调整,首先维持了二季度以来配置的AI、新能源、电力设备出海和智能驾驶四个方向,其次,降低了以煤炭、石油为代表的红利板块的配置。三季度末大幅反弹,本基金在反弹后对电力设备和华为汽车板块进行了减仓,同时增加了AI板块配置。本基金的投资逻辑主要由三大因素驱动:1、国内政策刺激带动经济复苏预期增强,货币政策宽松,市场整体流动性充裕,利率下行,成长板块。2、以AI为代表的产业逻辑贯穿未来2-3年,持续看好国内人工智能的发展,强催化有助于股价上涨。3、电力设备出海受益于美国和欧洲电网改造以及AI数据中心爆发,景气度提升,业绩和估值戴维斯双击。4、光伏内卷尾声,行业龙头亏损现金流,行业有望在四季度迎来拐点,部分公司三季度业绩突出,具备配置价值。5、智能驾驶的拐点出现,2024年是智能驾驶投入实际应用的重要一年,相关公司将出现超预期的快速发展。行业配置方面,本基金重点配置了人工智能、光伏、电力设备和智能驾驶和四个方向:人工智能方向看好确定性最强的算力,尤其是光模块,电力设备看好变压器出海这一高景气赛道,智能驾驶领域最看好华为汽车产业链,新能源主要看好有边际变化的光伏电池片。

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