三季报点评：华泰紫金先进制造混合发起C基金季度涨幅10.54%

证券之星消息，日前华泰紫金先进制造混合发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.55亿元，季度净值涨幅为10.54%。

从业绩表现来看，华泰紫金先进制造混合发起C基金过去一年净值涨幅为11.65%，在同类基金中排名1016/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.45%，成立以来的最大回撤为-31.52%。

从基金规模来看，华泰紫金先进制造混合发起C基金2024年三季度公布的基金规模为2.55亿元，较上一期规模2.48亿元变化了647.8万元，环比变化了2.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.85%，债券占净值比5.29%，现金占净值比4.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.96%，第一大重仓股为宇通客车（600066），持仓占比为5.2%。

华泰紫金先进制造混合发起C现任基金经理为郑栋。其中在任基金经理郑栋已从业3年又305天，2023年3月1日正式接手管理华泰紫金先进制造混合发起C，任职期间累计回报为-7.9%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金先进制造混合发起A（017424），季度净值涨幅为10.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,中国股市在季末迎来重大反转。9月中,随着宏观经济压力逐步体现,市场情绪极度悲观,股市再次跌临今年年初低点。9月下旬,美联储超预期降息50个基点,一方面改善了外部流动性环境,另一方面为中国的宽松货币政策打开了空间。月末,在一系列稳增长,促进资本市场发展的强力政策刺激下,市场情绪开始扭转,叠加人民币汇率走强以及中国股市估值吸引力进一步体现,国内外资金踊跃流入股市,带来急促的反转行情,沪深300指数在9月份最后5个交易日上涨25.1%,整个三季度沪深300上涨了16.7%。港股启动早于A股,恒生指数三季度录得19.3%的涨幅。三季度本基金的投资仍围绕着出口/出海、高股息和底部反转三条主线开展,在先进制造领域重点布局汽车、通信、化工、机械设备、电力设备等行业。期内基金净值取得绝对正收益,但跑输业绩比较基准。从行业业绩归因看,汽车、电力设备、通信贡献了主要绝对正受益,机械设备和医药行业贡献了主要绝对负收益。展望未来,随着稳增长政策的逐步落实,经济有望筑底回升。另外,近期央行的一系列支持资本市场发展的政策使得中国股市形成了阶段性的估值底部支撑。海外方面,美联储降息极大改善了流动性和风险偏好,中国股市估值吸引力显得愈发明显。整体而言,我们对股市未来表现持乐观态度。主要的风险来自于美国大选带来的地缘政治不确定性。结构上看,我们看好两类投资机会:一方面,随着风险偏好的回升,高成长、困境反转的公司估值修复空间较大,这类机会主要集中在汽车、科技、机械、电力设备、化工、医药等行业,另一方面,近期央行的一系列便利互换及支持上市公司发展的货币政策将有利于低估值、高股息的优质上市公司形成中长期的合理估值锚,我们继续看好高股息资产。

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