三季报点评：恒越均衡优选混合发起式A基金季度涨幅5.70%

证券之星消息，日前恒越均衡优选混合发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为5.7%。

从业绩表现来看，恒越均衡优选混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-2.13%，在同类基金中排名3090/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.68%，成立以来的最大回撤为-33.62%。

从基金规模来看，恒越均衡优选混合发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模953.76万元变化了56.77万元，环比变化了5.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.26%，无债券类资产，现金占净值比7.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.31%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.51%。

恒越均衡优选混合发起式A现任基金经理为吴胤希 裘明达。其中在任基金经理吴胤希已从业7年又190天，2024年5月16日正式接手管理恒越均衡优选混合发起式A，任职期间累计回报为0.83%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越均衡优选混合发起式A（016912），季度净值涨幅为5.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济在政策持续呵护下展现出一定的韧性,但复苏进程依旧面临挑战。消费复苏乏力和房地产市场低迷成为经济增长的主要障碍。制造业和出口虽然表现较好,但仍难以弥补内需疲软带来的影响。海外方面,美联储的降息路径依然是市场关注的焦点,但全球经济和地缘政治格局的复杂性增加了其决策的不确定性。美联储则因国内就业市场强劲及通胀黏性,降息步伐相对谨慎。三季度,权益市场在经历了持续多月的下跌后,于9月底在政策利好刺激下迎来快速反弹上攻行情,三季度全A指数总体上涨17%。其中,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,创业板指上涨29.21%。操作上,本基金在报告期内继续坚持均衡稳健的投资理念,在大小盘风格及成长价值风格上进行了较为均衡的配置,避免在单一风格或行业上产生过大的暴露。具体而言,本基金精选估值较可比公司偏低、短期业绩较亮眼、公司质地优良、交易尚未过热的一批公司形成投资组合,持仓较为分散。由于风格配置均衡、个股持仓分散,本产品净值的波动率较低。展望未来,本基金将继续坚持均衡配置思路,并加大潜力个股挖掘力度,争取为投资人带来更好的投资回报。

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