三季报点评：华宝宝康消费品基金季度涨幅9.77%

证券之星消息，日前华宝宝康消费品基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.2亿元，季度净值涨幅为9.77%。

从业绩表现来看，华宝宝康消费品基金过去一年净值涨幅为-2.69%，在同类基金中排名3138/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.34%，成立以来的最大回撤为-51.39%。

从基金规模来看，华宝宝康消费品基金2024年三季度公布的基金规模为9.2亿元，较上一期规模8.49亿元变化了7077.83万元，环比变化了8.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.25%，债券占净值比20.64%，现金占净值比7.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.3%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.72%。

华宝宝康消费品现任基金经理为汤慧。其中在任基金经理汤慧已从业5年又54天，2021年12月30日正式接手管理华宝宝康消费品，任职期间累计回报为-29.12%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新兴消费混合A（011153），季度净值涨幅为20.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,国内宏观整体稳中有韧性,但是内需方面呈现出了一定疲弱的状态。CPI在基数效应拉动下仍表现较弱,PPI在零轴下放进一步下滑。从高频跟踪数据来看,多数终端消费品的量价都承受压力,工业品除了出口项目还保持韧性,内需整体难见改善。从外部环境来看,美国整体的经济增长整体也表现出韧性强的特征,且美联储在9月议息会议上启动50BP的降息,缓解了部分美国国内经济下行以及美元指数的压力,也给国内政策带来一定的操作空间。针对国内经济的问题,在9月24日国新办的发布会上,人民银行、金融监管总局以及证监会的领导介绍了金融支持经济高质量发展的情况,紧接着在9月26日的政治局会议上也讨论和分析了当前的经济工作,针对目前面临的一系列问题推出了包括货币、财政等一揽子方案的政策,有助于修复目前的内需不足,以及改善国内预期。从市场表现来看,3季度末,特别是9月24日以后,市场逆转了之前的下跌趋势表现出放量加速上涨的走势。综合3季度来看,涨幅居前的板块包括非银金融、房地产、消费者服务和计算机,而涨幅较小的板块包括石油石化、煤炭和电力公用事业。消费方向上,由于家电板块在7月就开始受益地方补贴政策表现整体较优,另外出口链也比较有韧性,在9月24日之后,内需相关板块包括白酒、消费者服务、人力资源等前期估值调整较多的板块也有很大的涨幅。本基金的操作上,上半年保持了中性偏高的仓位,主要的配置方向集中在食品饮料、出口链方向。

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