三季报点评：博时中证500指数增强A基金季度涨幅14.47%

证券之星消息，日前博时中证500指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.39亿元，季度净值涨幅为14.47%。

从业绩表现来看，博时中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为10.34%，在同类基金中排名251/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-18.2%，成立以来的最大回撤为-41.42%。

从基金规模来看，博时中证500指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为3.39亿元，较上一期规模2.97亿元变化了4262.01万元，环比变化了14.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.04%，无债券类资产，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.05%，第一大重仓股为金风科技（002202），持仓占比为1.51%。

博时中证500指数增强A现任基金经理为刘钊。其中在任基金经理刘钊已从业6年又347天，2020年12月23日正式接手管理博时中证500指数增强A，任职期间累计回报为-4.26%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证500指数增强A（005062），季度净值涨幅为14.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场连续调整了两个多月,随后在不断推出的利好刺激政策叠加下,于季度末迎来反转。上证指数当季上涨12.44%,中证500指数单季上涨16.19%。巨大的涨幅伴随着创历史记录的日成交金额,推动了市场情绪的进一步走高,与前几个月的低迷成交环境形成了鲜明的对比。是否在成交低迷时坚持了相对积极的因子配置,成为了量化指数增强基金拉开与同行差距的胜负手。在三季度的投资操作中,本基金坚持了“市场处于底部区间”的判断,立足量化多因子模型,在平衡配置各因子的基础上,始终保持了偏成长类因子的比重,从而取得了相对稳定的投资收益。展望接下来的宏观环境,边际改善的迹象越来越明显。我们将延续当前的因子配置方向,以积极的心态应对市场变化,在控制风险的情况下,坚持暴露长期有效的因子,坚持因子配置的相对平衡和互补,争取持续跑赢业绩基准,并战胜基金业同行。

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