三季报点评：中泰中证500指数增强C基金季度涨幅13.76%

证券之星消息，日前中泰中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为13.76%。

从业绩表现来看，中泰中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为6.62%，在同类基金中排名335/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-19.58%，成立以来的最大回撤为-39.62%。

从基金规模来看，中泰中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模3908.43万元变化了524.25万元，环比变化了13.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.66%，无债券类资产，现金占净值比7.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.84%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.18%。

中泰中证500指数增强C现任基金经理为邹巍 李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业4年又322天，2019年12月11日正式接手管理中泰中证500指数增强C，任职期间累计回报为26.08%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰沪深300增强A（008238），季度净值涨幅为17.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在第三季度的大部分时间里,中证500指数的表现与其他宽基指数相仿,呈现出一种震荡下降的趋势。该指数在季度初的开盘点位为4942.78点,随后在9月13日跌至季度内的最低收盘点位4450.96点。然而,得益于多种政策利好的推动,指数随后出现了强劲的反弹,最终在季度末收盘时达到了5743.22点。该指数在本季度的年化波动率高达30.7%,与上一季度相比有了显著的提升,这主要得益于最后一周的强劲反弹,也反映了投资者交易热情的回归。根据中证指数的一级行业分类标准,所有行业在季度末的收盘点位都较季度初有了明显的上涨,其中地产和金融行业更是涨幅领先。在本季度的投资运作过程中,本基金维持了原有的投资策略,未进行任何调整。我们坚持采用一种相对保守的投资方法论,严格依据统计方法,利用历史数据对各种股票进行科学分类,以确保投资组合与指数在各类风险因子上保持高度一致性,从而有效控制跟踪误差。在主动性方面,我们始终遵循价值投资逻辑,积极寻求超越指数的收益机会。从基金的实际运作结果来看,本季度我们成功地控制了跟踪误差,但由于超配股票的表现未能带来明显的超额收益,本季度基金表现略输于业绩基准。作为指数型基金,我们坚信有效的跟踪指数是基金的首要任务。在此基础上,我们致力于通过增强投资行为的主动性来获取额外收益。为此,我们不断提高对具有持续创造价值能力的优质公司的识别能力,并加强对公司价格安全边际的判断能力,以期为投资者带来更加稳定且可观的投资回报。

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