三季报点评：中金中证500A基金季度涨幅14.37%

证券之星消息，日前中金中证500A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.47亿元，季度净值涨幅为14.37%。

从业绩表现来看，中金中证500A基金过去一年净值涨幅为10.62%，在同类基金中排名245/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-18.48%，成立以来的最大回撤为-34.89%。

从基金规模来看，中金中证500A基金2024年三季度公布的基金规模为5.47亿元，较上一期规模5.14亿元变化了3359.6万元，环比变化了6.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.09%，债券占净值比5.32%，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.12%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.6%。

中金中证500A现任基金经理为耿帅军。其中在任基金经理耿帅军已从业4年又6天，2020年10月29日正式接手管理中金中证500A，任职期间累计回报为12.71%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金中证沪港深优选消费50指数A（008519），季度净值涨幅为22.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理,在严格控制组合偏离度的基础上,利用量化选股策略精选个股,在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略,在遵守合同和法律法规的前提下管理组合,争取在超额收益方面有更好的表现。2024年三季度,国内宏观景气度整体有所减弱,有效需求不足仍是经济修复的主要制约。海外,美联储9月开启首次降息,全球宏观流动性边际宽松。从9月下旬开始,国内经济增长支持政策全面发力,包括货币政策、财政政策、改革举措等在内的一揽子增量政策陆续发布,有效提振了资本市场参与者信心。A股市场结束磨底状态,开启快速反弹,短期上涨速度近年少见,使得各主要代表性指数三季度整体收涨,沪深300、中证500和中证1000等规模指数,分别自二季度末上涨16.07%、16.19%和16.6%。风格方面,成长相对价值占优,大小盘表现均衡。行业角度,非银行金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机涨幅较多;石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔和纺织服装相对落后。展望未来,我们认为,伴随增长支持政策明显发力,经济增长内生动能有望显著增强,市场不应低估宏观政策对经济增长支持的意愿与能力。在此背景下,A股市场有望结束近三年整体偏弱的状态。随着第一阶段风险溢价系统性回落的行情告一段落,后续市场将更多定价基本面的边际变化。我们将在账户管理中继续坚持系统化投资理念,以科学理性决策应对市场各类不确定性。我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念,不断挖掘具备长期配置价值的策略,并相对均衡地配置,力争获取可持续的长期收益。

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