三季报点评：国联竞争优势基金季度涨幅8.77%

证券之星消息，日前国联竞争优势基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.18亿元，季度净值涨幅为8.77%。

从业绩表现来看，国联竞争优势基金过去一年净值涨幅为4.14%，在同类基金中排名524/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.64%，成立以来的最大回撤为-48.54%。

从基金规模来看，国联竞争优势基金2024年三季度公布的基金规模为1.18亿元，较上一期规模1.7亿元变化了-5135.93万元，环比变化了-30.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.81%，债券占净值比5.06%，现金占净值比4.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.3%，第一大重仓股为隆鑫通用（603766），持仓占比为7.01%。

国联竞争优势现任基金经理为柯海东。其中在任基金经理柯海东已从业8年又162天，2019年1月25日正式接手管理国联竞争优势，任职期间累计回报为172.87%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联消费精选混合A（018338），季度净值涨幅为14.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场表现巨幅波动,7、8月份调整寻底,9月末在国内政策转向下市场开始V形反弹,三季度沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.6%,反映出市场整体普涨,估值修复。我们认为9月末金融政策的转向加码,央行的降息降准,以及针对资本市场的支持创新工具,对A股底部形成明显支撑,改变了市场中期的运行方向和节奏,但市场的上行空间取决于财政政策的力度及方向,以及后续带来的上市公司盈利改善的进度及幅度。但基于政策的方向已经明朗,我们对未来资本市场的投资机会持相对乐观态度。未来我们着重关注以下投资机会:第一,内需方向已经探明了政策底部,不明朗的只是基本面改善的斜率,基于财政政策的不确定性,及难以一蹴而就起效果,因此我们对内需方向保持紧密跟踪。长期来看,我们在消费股里选股逻辑可能会考虑:1)剩者为王;2)是否具备全球化的能力;3)产品创新。第二,出海方向仍是具有长逻辑的方向,11月份美国大选将是最重要的跟踪事件之一,不同的选举结果,可能会引发宏观变量发生较大变化。基于美联储开始降息周期,美元指数走弱的背景下,新兴市场的改善空间相对是确定的,因此未来一段时间投资出海链更聚焦在亚非拉等新兴市场,汽车、新能源、工程机械、电子等等中国具有竞争优势的领域都具有长期成长潜力。第三,具有强产业趋势,且符合高质量发展政策导向的科技,如AI、智能驾驶值得长期配置。高度关注AI应用是否可能有技术及产品的突破,进而带来大级别的产业投资机会。

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