四季报点评：招商瑞文混合C基金季度涨幅1.20%

证券之星消息，日前招商瑞文混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模16.93亿元，季度净值涨幅为1.2%。

从业绩表现来看，招商瑞文混合C基金过去一年净值涨幅为6.7%，在同类基金中排名688/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-3.91%，成立以来的最大回撤为-10.15%。

从基金规模来看，招商瑞文混合C基金2024年四季度公布的基金规模为16.93亿元，较上一期规模18.81亿元变化了-1.88亿元，环比变化了-9.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.55%，债券占净值比73.1%，现金占净值比0.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.5%，第一大重仓股为中海油服（601808），持仓占比为2.59%。

招商瑞文混合C现任基金经理为余芽芳 吴潇。其中在任基金经理余芽芳已从业7年又286天，2019年9月11日正式接手管理招商瑞文混合C，任职期间累计回报为21.41%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商瑞乐6个月持有期混合A（010942），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,经济基本面出现明显环比改善,同时年末的中央经济工作会议整体符合市场预期。债券市场方面,在10月初资本市场风险偏好发生明显变化,债券收益率出现明显上行;伴随理财赎回的稳定,收益率有所回落;在11-12月,特别是在年末,债券收益率出现快速下行,一个原因是中央经济工作会议定调了2025年货币政策"适度宽松",另一原因是明显的机构提前布局,长端利率债涨幅显著。组合固定收益类资产方面,整体维持此前中性较为积极的配置,在年末基于市场已经定价了30bp以上的降息幅度的基础上,适度降低了组合久期。 权益市场情绪上也出现了较好的修复,国庆节后增量资金涌入,交易量出现了明显的放大,机器人、AI agent、谷子经济等代表新的产业趋势的主题成长板块表现活跃,传统经济相关板块则表现较弱。伴随着边际资金较高的风险偏高,市场的风险也在不断的积累,部分行业交易结构逐步恶化。 报告期内,组合增加对于公用事业、医药板块的配置,减持了计算机板块。

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