四季报点评：招商中证白酒指数(LOF)C基金季度涨幅-12.71%

证券之星消息，日前招商中证白酒指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模104.02亿元，季度净值涨幅为-12.71%。

从业绩表现来看，招商中证白酒指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-9.87%，在同类基金中排名2004/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-34.2%，成立以来的最大回撤为-57.69%。

从基金规模来看，招商中证白酒指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为104.02亿元，较上一期规模119.71亿元变化了-15.68亿元，环比变化了-13.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.49%，债券占净值比3.32%，现金占净值比2.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达84.09%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为15.33%。

招商中证白酒指数(LOF)C现任基金经理为侯昊。其中在任基金经理侯昊已从业7年又155天，2021年5月18日正式接手管理招商中证白酒指数(LOF)C，任职期间累计回报为-42.78%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证银行指数A（161723），季度净值涨幅为5.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证白酒指数四季度下跌13.10%,仓位基本上维持在94.5%左右,运作上保持了一定程度的稳定,基本完成了对基准的跟踪。白酒渠道反馈整体需求偏弱,市场的预期并不高。需要观察顺周期政策的效果,企业降低目标后能否改善供需;长期依然看好板块跟随名义经济稳健增长。本轮基金持仓减配以估值消化为主,主动权益持仓已接近2018年周期底。白酒经近四年调整期,在政策的推动下伴随着经济面转暖,板块有望起底回升,看好行业出清后需求面的恢复。

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