四季报点评：泓德优质治理灵活配置混合基金季度涨幅-3.21%

证券之星消息，日前泓德优质治理灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.96亿元，季度净值涨幅为-3.21%。

从业绩表现来看，泓德优质治理灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为11.17%，在同类基金中排名1157/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-16.3%，成立以来的最大回撤为-49.66%。

从基金规模来看，泓德优质治理灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为4.96亿元，较上一期规模5.24亿元变化了-2724.83万元，环比变化了-5.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.43%，债券占净值比4.16%，现金占净值比7.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.78%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为3.77%。

泓德优质治理灵活配置混合现任基金经理为苏昌景。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又270天，2021年3月23日正式接手管理泓德优质治理灵活配置混合，任职期间累计回报为-37.6%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德数字经济混合发起式A（018865），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本基金秉持 "优质低估增强" 的量化投资框架,深度推进投资管理的精细化运作。股票池构建层面,我们凭借严谨的筛选逻辑与专业的量化分析方法,从全市场范畴甄别出数量超千的优质低估成分股,且尤为注重投资标的的现金流状况。我们深知现金流对于企业的关键意义,强劲的现金流使公司能够派发较高的股息、清偿债务并推动业务扩张。依托相对灵活且高效的股票池动态调整机制,确保股票池能够紧密贴合市场动态及个股信息的频繁更迭,从而保持投资的时效性与适应性。 在超额收益的挖掘进程中,针对极具广度的股票池,我们运用量化分析手段,深度挖掘并筛选出具有显著股价解释力的选股因子。同时,我们在该股票池上进行收益预测模型的专项训练,不断提升模型对优质低估类股票价格的解释能力,进而强化对该类股票的定价话语权与动态调整能力,力求在复杂多变的市场环境中找出具有潜在超额收益的投资标的。 当下,市场在历经一轮快速的估值修复行情后,整体市场情绪已逐步回归理性均衡区间,资金流向亦渐趋稳定有序状态。展望后市,企业盈利基本面的核心驱动因素与股票估值的内在合理性将再度成为主导股价走势的关键轴心要素。秉持稳健且科学的投资理念,本基金将坚定不移地聚焦于那些具备坚实稳健业绩表现、秉持良好股东回报传统且财务基本面优质的企业。通过严谨的量化筛选流程以及多维度风险评估体系,构建回撤风险可控的优质低估型投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。

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