四季报点评：鹏华宏观灵活配置混合基金季度涨幅-1.93%

证券之星消息，日前鹏华宏观灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-1.93%。

从业绩表现来看，鹏华宏观灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为9.98%，在同类基金中排名1271/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.81%，成立以来的最大回撤为-48.38%。

从基金规模来看，鹏华宏观灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模2884.83万元变化了408.38万元，环比变化了14.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比53.22%，债券占净值比18.33%，现金占净值比14.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.02%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为8.91%。

鹏华宏观灵活配置混合现任基金经理为杨凡。其中在任基金经理杨凡已从业3年又189天，2024年6月7日正式接手管理鹏华宏观灵活配置混合，任职期间累计回报为3.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度内本基金主要聚焦于基金经理擅长的国防军工领域进行股票布局,一方面看好"9.26"会议带来的市场情绪回暖,另一方面为珠海航展带来的主题催化做好准备。在10月及11月上半月的表现非常喜人,"歼35"的亮相使得军工股的情绪达到高峰;令人遗憾的是未能及时止盈和降低仓位,以至于在元旦前的最后一个半月基金净值迎来了大幅回撤;我们在年末已经降低了一定仓位,以平衡和稳健的态度迎接25年1季度市场的剧烈波动,并争取在市场反转时再度获取超额收益。基金经理认为一季度在政策层面未出现超预期刺激的情况下,市场资金将会向着红利、价值方向进行集中,对军工股较为不利;我们判断3-6月份将是军工跑赢市场的窗口期;从基本面上来看,这段时期军工内需的订单应自院所下达至上市公司,对25年业绩逐季改善起到压舱石作用;另一方面,十五五计划装备需求框架将在二季度形成雏形,市场会对此形成炒作憧憬,很可能形成大盘情绪与军工基本面的共振上行,届时将在右侧择机加大军工股配置。

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