四季报点评：工银国企改革股票基金季度涨幅-4.04%

证券之星消息，日前工银国企改革股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.5亿元，季度净值涨幅为-4.04%。

从业绩表现来看，工银国企改革股票基金过去一年净值涨幅为9.28%，在同类基金中排名654/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-15.36%，成立以来的最大回撤为-52.42%。

从基金规模来看，工银国企改革股票基金2024年四季度公布的基金规模为6.5亿元，较上一期规模6.98亿元变化了-4806.52万元，环比变化了-6.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.71%，无债券类资产，现金占净值比10.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.03%，第一大重仓股为时代电气（688187），持仓占比为5.0%。

工银国企改革股票现任基金经理为何肖颉。其中在任基金经理何肖颉已从业14年又111天，2015年1月27日正式接手管理工银国企改革股票，任职期间累计回报为89.7%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30009月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。u3000 u3000u3000工银国企改革基金在报告期内的组合配置风格是大盘平衡型,低配中小盘成长。四季度报告期内本组合的操作主要是进行了组合结构的均衡调整,加仓了信息技术、金融行业,减仓了能源、原材料、公用事业。期末本组合超配的行业主要是信息技术、能源,低配的行业主要是金融、日常消费和公用事业。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理,并且以行业龙头公司为主。

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