四季报点评：博时专精特新主题混合A基金季度涨幅8.98%

证券之星消息，日前博时专精特新主题混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.38亿元，季度净值涨幅为8.98%。

从业绩表现来看，博时专精特新主题混合A基金过去一年净值涨幅为13.42%，在同类基金中排名2180/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-24.16%，成立以来的最大回撤为-38.82%。

从基金规模来看，博时专精特新主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.38亿元，较上一期规模2.31亿元变化了652.43万元，环比变化了2.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.95%，无债券类资产，现金占净值比14.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.44%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为1.27%。

博时专精特新主题混合A现任基金经理为郭晓林 刘玉强。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又189天，2021年12月6日正式接手管理博时专精特新主题混合A，任职期间累计回报为-11.97%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时专精特新主题混合A（014232），季度净值涨幅为8.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场整体呈现宽幅震荡,大小盘表现分化。国庆后一天各大指数继续高开后迎来了调整,之后中证2000等小盘指数一路上行,在12月中旬创出年内新高后开始调整,而沪深300等大盘指数则未能创出新高。从风格上来看,小盘相对占优,大盘价值稍好于大盘成长。行业上,计算机、电子、通信等科技板块涨幅居前,而房地产、煤炭、有色金属、食品饮料、医药等周期和消费板块领跌。 当前国内供需仍处于企稳复苏的过程中,四季度价格尚未形成一致修复趋势,而价格合理回升对于名义增长和企业盈利步入正循环极为重要。但尽管经济复苏过程中仍面临较多挑战,12月的政治局会议提出的超预期政策组合拳,对于稳定市场预期、激发市场活力,可能带来积极的影响。 本基金是旗帜鲜明的专精特新主题基金,大部分非现金资产都投资于工信部公示的专精特新"小巨人"名单中的上市企业。专精特新企业最大的特点是市值小,还处于培育阶段,所以其公司的业务稳定度相比成熟的大企业有一定差距,连带着在股票市场上的表现就是波动会比较大,在风险偏好低、追求确定性的市场环境下会面临一些挑战,但当市场风险偏好回升时,又较为受益,这在9月下旬前后的收益表现中也体现得较为明显。专精特新小巨人企业的评选较为严格,是各细分行业的龙头,这些公司成长空间也较大,盈利能力较强,有一定的投资价值,同时这些公司机构覆盖相对较少,更利于获取超额收益。但小市值beta的整体波动性在接下来一段时间仍会较大,这对于组合的阶段性表现会产生较大影响,未来我们将继续坚持寻找核心竞争优势明显、公司治理结构较好、财务质量较高、估值相对合理的专精特新"小巨人"上市公司,争取获取超额收益率。

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