四季报点评：摩根行业轮动混合C基金季度涨幅-2.37%

证券之星消息，日前摩根行业轮动混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-2.37%。

从业绩表现来看，摩根行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为-0.13%，在同类基金中排名3599/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-26.21%，成立以来的最大回撤为-57.34%。

从基金规模来看，摩根行业轮动混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模101.69万元变化了-42.96万元，环比变化了-42.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.89%，无债券类资产，现金占净值比15.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.74%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.6%。

摩根行业轮动混合C现任基金经理为梁鹏。其中在任基金经理梁鹏已从业6年又219天，2024年2月8日正式接手管理摩根行业轮动混合C，任职期间累计回报为-1.05%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根均衡精选混合A（021273），季度净值涨幅为0.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场在预期和现实的摆动中呈现了区间震荡走势。报告期本基金增加了化工、钢材料、工程机械等顺周期板块的配置。基于货币财政等政策转变,综合考虑行业自身供需格局,以及行业估值水平等因素,预计或将于中期维度带来一定程度的超额收益。另外,基金将对医药、食品饮料,光伏等行业的变化保持关注。 本基金将坚持长期维度思考,结合中观和微观视角,采用四度选股方法。注重风险控制,不偏离选择配置最优风险收益比资产的根本原则。期望通过合理的风险承担,获得基金资产长期稳健的增值。

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