四季报点评：国泰量化策略收益混合C基金季度涨幅0.09%

证券之星消息，日前国泰量化策略收益混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为0.09%。

从业绩表现来看，国泰量化策略收益混合C基金过去一年净值涨幅为18.39%，在同类基金中排名1494/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.22%，成立以来的最大回撤为-29.12%。

从基金规模来看，国泰量化策略收益混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模4618.56万元变化了285.39万元，环比变化了6.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.14%，债券占净值比1.3%，现金占净值比9.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.01%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.21%。

国泰量化策略收益混合C现任基金经理为高崇南 贺天元。其中在任基金经理高崇南已从业6年又145天，2022年5月18日正式接手管理国泰量化策略收益混合C，任职期间累计回报为0.67%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰国策驱动灵活配置混合A（000511），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度上证综指涨0.46%,沪深300涨-2.06%,创业板指涨-1.54%。四季度行情在一系列政策刺激下,权益市场预期有快速巨大扭转,但是在10月开盘后迅速形成高点,之后大体处于震荡横盘状态,消费和AI应用相关行业例如零售、纺织服装、传媒、电子四季度涨幅领先。 11月数据显示在广义财政收入增速偏低的同时、财政支出力度再次转弱,宏观经济企稳仍需观察财政发力强度和房地产市场走向。11月一般公共预算收入同比增速11%,较10月上升5.5个百分点,显著改善,反映出"926"政策转向以来经济在边际修复,与经济数据指向一致。11月地方政府性基金预算收入同比下降16.1%,较上月大幅回落6.3个百分点。在广义财政收入同比偏弱的同时,财政支出出现回落。11月公共财政支出同比增速为3.8%,较上月回落6.6个百分点;地方政府性基金支出同比增速7.5%,较上月大幅回落37.3个百分点。 本基金用多维度评估股票质地,使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票,取得了较好的超额收益。 本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等,不基于量化模型进行高频程序化交易。

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