四季报点评：太平丰和一年定开债券发起式基金季度涨幅0.92%

证券之星消息，日前太平丰和一年定开债券发起式基金公布四季报，2024年四季度最新规模54.99亿元，季度净值涨幅为0.92%。

从业绩表现来看，太平丰和一年定开债券发起式基金过去一年净值涨幅为5.71%，在同类基金中排名646/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-4.63%，成立以来的最大回撤为-9.46%。

从基金规模来看，太平丰和一年定开债券发起式基金2024年四季度公布的基金规模为54.99亿元，较上一期规模54.49亿元变化了5018.03万元，环比变化了0.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.61%，债券占净值比75.77%，现金占净值比0.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.17%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为0.65%。

太平丰和一年定开债券发起式现任基金经理为陈晓 赵超。其中在任基金经理陈晓已从业10年又209天，2020年9月17日正式接手管理太平丰和一年定开债券发起式，任职期间累计回报为-0.22%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿盈混合A（006973），季度净值涨幅为5.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度我国经济数据延续总体回升趋势,连续三个月PMI位于荣枯线之上,各分项数据都显示四季度经济景气度明显好于三季度。2024年12月中旬召开的中央经济工作会议分析当前经济形势,部署 2025 年经济工作。面对国内外形势新变化,会议提出要统筹好市场与政府、供给与需求、新动能与旧动能、增量与存量、质量与总量五大关系,持续推动经济持续回升向好。为推动 2025 年经济稳定增长,宏观政策定调更加积极,九大重点任务中扩大内需的重要性进一步提升,对产业体系建设、高水平对外开放、重点领域风险化解等领域也进行了针对性部署。随着会议各项政策的具体落实,预计经济基本面将继续稳中向好。 u3000u3000股票市场四季度先扬后抑,十月初市场大幅上涨,后续市场开启调整修复。整体市场四季度处于震荡中,细分板块中红利和科技表现继续抢眼,同时经济工作会议前后由于市场对于政策刺激需求的预期升温,消费板块也有所表现。 u3000u3000债券市场四季度收益率继续大幅下行。季度上旬置换债供给高峰扰动有限,非银同业活期存款压降,货币政策表态"适度宽松"打开降准降息想象空间叠加年末行情启动,债市收益率快速下行突破,最终10Y国债收于1.70%下方。 u3000u3000本报告期内,本债券部分根据市场变化灵活调整组合久期和杠杆,年底应对赎回大幅减仓信用品种,置换中长期利率品种保持组合合理久期,待负债端稳定后继续重点布局高等级信用债和金融债,布局开年债券行情。可转债方面,年底前有序逐步降低转债仓位,并持续控制溢价率和绝对价格,继续降低组合波动率和下行风险。权益部分仍保持稳中求进、精选个股的风格,本报告期重视行业轮动,精选优质赛道,提高组合收益确定性,力争为投资人取得长期超额回报。

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