一季报点评：博时中证500增强策略ETF基金季度涨幅4.35%

证券之星消息，日前博时中证500增强策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为4.35%。

从业绩表现来看，博时中证500增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为11.32%，在同类基金中排名229/488，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.64%。而基金过去一年的最大回撤为-18.47%，成立以来的最大回撤为-24.42%。

从基金规模来看，博时中证500增强策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模8613.35万元变化了-2616.45万元，环比变化了-30.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.12%，无债券类资产，现金占净值比5.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.74%，第一大重仓股为第一创业（002797），持仓占比为1.37%。

博时中证500增强策略ETF现任基金经理为刘钊 杨振建。其中在任基金经理刘钊已从业7年又160天，2023年2月13日正式接手管理博时中证500增强策略ETF，任职期间累计回报为0.73%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时智选量化多因子股票A（013465），季度净值涨幅为11.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,两家非上市企业——DeepSeek和宇树科技——分别发布了革命性的产品。在此影响下,AI及人形机器人产业链相关公司表现良好,中小市值公司明显优于大市值公司。其中,科创AI、科创100、科创200指数涨幅均超过10%,而缺乏科技属性、且市值相对偏大的煤炭、非银金融、房地产等指数则跌幅靠前。市场延续了之前的结构化行情,行业差异较大,但市场整体并没有太大的变化,上证指数在3140-3440的区间内横盘震荡,等待下一次方向突破。基本面方面,随着两会顺利闭幕,相关刺激政策相继落地,宏观经济延续了去年四季度以来回升的态势。但考虑到全球贸易风险仍没有解除,政策后手还有待国际经济形势的进一步演变。我们唯一能确定的是AI产业链相对景气,而其它行业的持续复苏还需要更多的证据。一季度,本基金延续去年以来的资产配置思路,以风险控制为前提,严格限制个股的风险暴露,适度提高行业风险的暴露,适度控制基金与中证500指数的跟踪误差;立足量化多因子模型,在平衡配置各因子的基础上,调高了成长因子的比重,取得了相对稳定的投资收益。本基金将继续严格限制个股的风险暴露,适度提高行业风险的暴露,适度控制基金与中证500指数的跟踪误差;在平衡配置各因子的基础上,调高了成长因子的比重,并坚持暴露其它长期有效的因子,力争持续跑赢业绩基准。

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