二季报点评：创金合信沪港深精选混合基金季度涨幅10.51%

证券之星消息，日前创金合信沪港深精选混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为10.51%。

从业绩表现来看，创金合信沪港深精选混合基金过去一年净值涨幅为-3.73%，在同类基金中排名2007/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-21.21%，成立以来的最大回撤为-61.81%。

从基金规模来看，创金合信沪港深精选混合基金2026年二季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模4621.39万元变化了51.68万元，环比变化了1.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.74%，债券占净值比5.17%，现金占净值比21.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.71%，第一大重仓股为华虹宏力（688347），持仓占比为7.13%。

创金合信沪港深精选混合现任基金经理为刘扬。其中在任基金经理刘扬已从业4年又285天，2025年9月3日正式接手管理创金合信沪港深精选混合，任职期间累计回报为-13.83%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信芯片产业股票发起A（013339），季度净值涨幅为89.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股有望随着地缘冲突发展而反弹。在4月初,我们认为反弹将至,科技占优,波动也会加大。综合考虑各种情景下的投资配置。在乐观情景,4月地缘缓和直接反弹;中性情景,冲突突然加剧导致急促下跌后反弹。反弹中流动性敏感品种受益,震荡或下跌中红利资产更稳健;总体上均衡偏积极的配置。且地缘冲突下,中国资产和中国经济体的韧性进一步得到证明,人民币地位进一步提升,产业基本面更加支持慢牛延续。5月份,从北美AI链基建投资增速上修、大模型公司agent调用tokens使用量指数性上涨叠加付费意愿提升、国产AI芯片和大模型进步等因素下,我们判断科技板块投资机会更大;本基金策略,从广谱均衡逐渐向科技成长倾斜,努力做到积极均衡型配置,策略偏进攻。6月份,科技成长结构性上涨,对其他板块形成虹吸效应;我们一方面积极拥抱科技与AI,一方面逐渐减仓与调仓,在季度末重新回归均衡配置,但持股集中度大幅上升。配置上,侧重国产科技,特别是国产晶圆厂、AI芯片和国产大模型;并用非银、医药和机械等板块资产,做好产品的均衡性。

本文数据来源于创金合信沪港深精选混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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