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天治核心(163503)基金概况
基金简称 天治核心 基金代码 163503
基金类型 LOF 投资类型 混合型
基金经理 许家涵 设立日期 2006-01-19
管理人 天治基金管理有限公司 托管人 交通银行股份有限公司
投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值
投资策略 以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资总体策略。是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平收益
选股基准 通过“核心-卫星”策略将被动投资策略和主动投资策略有效结合起来,融合被动投资(核心组合)长期收益稳定、低风险、低成本和主动投资(卫星组合)具有获取超额收益机会的优势。核心组合对大型公司股票指数——新华富时中国A200指数进行优化复制,通过低成本的指数化投资,分享中国经济增长下大型公司的长期稳定收益,降低股票资产的整体风险;卫星组合将积极选股对象限定为中小型成长股,以获取优质高成长公司所带来的超额收益
业绩比较基准 富时中国A全指×75%+富时中国国债指数×25%
风险收益特征 具有中等风险、中高收益的股票型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间
晨星评级:
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